英国でのセカンド・アルバムは、米国では先に出た『12 x 5』と4曲、後に出た『Now!』と7曲が重なるという構成です。但し「Everybody Needs Somebody To Love」は別ヴァージョンです。ミックとキースによるオリジナルが3曲 (5, 6, 11) 、他はファースト・アルバム同様、R& B やR&R のカヴァー曲が収録されています。
- Everybody Needs Somebody To Love
- Down Home Girl
- You Can’t Catch Me
- Time Is On My Side
- What A Shame
- Grown Up Wrong
- Down The Road Apiece
- Under The Boardwalk
- I Can’t Be Satisfied
- Pain In My Heart
- Off The Hook
- Susie Q
Released: 15 January 1965
Producer: Andrew Loog Oldham
Additional Musicians:
Jack Nitzsche – Piano
Ian Stewart – Organ, Piano